【10:04 科拓生物(300858)：益生菌国产替代排头兵 打造益生菌第二曲线】

(资料图片)

12月18日给予科拓生物(300858)买入评级。

盈利预测与投资评级：预计22-24 年营收4.02/5.2/6.95 亿元，同比+10%/29%/33%；归母净利润为1.3/1.76/2.35 亿元，同比+19%/35%/34%，对应PE 为34/25/19x。公司第二曲线有望快速增长，参考可比公司PEG，给予23 年公司1 倍PEG，即给予23年34.97 倍市盈率，预计23 年目标市值61.39 亿元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：客户集中度较高，原材料价格波动超预期，新客户开拓不及预期，食品质量和安全问题，新冠肺炎疫情反复，行业竞争加剧

该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。

【10:04 龙佰集团(002601)：房地产政策出台有望拉动钛白粉需求 龙佰集团产能再创新高】

12月18日给予龙佰集团(002601)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【09:59 南亚新材(688519)点评报告：参股载板材料公司 完善高端布局】

12月18日给予南亚新材(688519)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。

【09:54 宏微科技(688711)首次覆盖报告：芯领域 “新”客户】

12月18日给予宏微科技(688711)买入评级。

盈利预测： 该机构预计宏微科技2022E/2023E/2024E 年分别实现营收9.30/18.00/30.67 亿；归母净利润0.83/1.88/3.60 亿；对应当前股价PS 估值为14.1/7.3/4.3x，相较于行业平均水平具有PS 估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧风险、产能扩充不及预期。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。